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•國內股票型|•貨幣市場型|•債券型|•國內平衡型|•指數型|•跨國投資平衡型|•組合型|•跨國投資股票型
組合型:
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
保德信全球平衡組合 | 李欣展 | 94/4/8 |
基金介紹/投資特色 | ||
股票型投資部位 10%~50% ,債券型投資部位 50%~90% 。著重風險控管,在適當的風險之下獲取合理的報酬。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
保德信全球組合 | 馮士耀 | 93/5/24 |
基金介紹/投資特色 | ||
股票型投資部位 50%~90% ,債券型投資部位 10%~50% ,著重靈活操作,以提升整體報酬。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
保德信全球債券組合 | 李欣展 | 94/12/1 |
基金介紹/投資特色 | ||
主要投資於各類型之債券基金(含政府公債基金、投資等級公司債基金、高收益債券基金、新興市場債券基金)首重風險控管。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
保德信新興趨勢組合 | 馮士耀 | 95/10/11 |
基金介紹/投資特色 | ||
採用新興市場子基金與全球潛力產業子基金雙軌投資策略,除了投資新興市場以外,還可以依照全球景氣狀況,動態佈局全球型產業。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
保德信歐洲組合基金 | 李宏正 | 96/1/26 |
基金介紹/投資特色 | ||
將深具成長潛力的趨勢產業子基金,如房地產、替代性能源、永續經營企業等納入潛在投資組合中,同時亦納入各式 ETF 指數型子基金,如觀光、醫療、 REITs 等投資標的來強化整體投資的獲利機會。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
柏瑞全球金牌組合 | 曾志峰 | 94/11/10 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資於近一年榮獲美國標準普爾基金評鑑公司 (Standard & Poor's Fund Services) 、美國理柏 (Lipper) 基金評鑑機構及其他具有公信力之國際專業評鑑機構或知名財經雜誌頒發基金表現傑出相關獎項之國內外子基金。從每年得獎基金中,篩選出得獎數目積分最高的前 10 名為本基金的投資標的。 |
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基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
柏瑞旗艦全球平衡組合 | 曾志鋒 | 93/3/10 |
基金介紹/投資特色 | ||
股債平衡的特性,會是希望兼顧風險報酬投資人不錯的選擇。本基金自成立以來淨值的表現穩健成長,友邦旗艦全球平衡組合基金將持續觀察全球股債市狀況,運用專業投資決策與紀律化的投資哲學為投資人找尋股債之間最適平衡點。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
柏瑞旗艦全球安穩組合 | 曾志峰 | 94/6/9 |
基金介紹/投資特色 | ||
增加了美國政府債及新興市場債的投資比重,將有助於在債市上漲時獲得更多超額報酬。美國升息將近尾聲的影響下,全球債市將啟動另一波多頭走勢,友邦全球安穩組合基金的表現也將漸入佳境。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
柏瑞旗艦 全球成長組合 | 莊志祥 | 93/10/27 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資於全球國際級基金公司基金,結合各基金公司在全球不同領域的專長,有效提升基金投資組合效率,讓投資人輕鬆以新台幣投資全球國際級基金公司優質基金。運用 TAA (Tactical AssetAllocation) 之策略,依市場景氣動態調整股債配置,股票型子基金比重最高可至 100%,最低可降至 60%。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
瀚亞質量精選組合 | 蕭世昀 | 94/1/31 |
基金介紹/投資特色 | ||
本基金主要投資於三大洲之主要國家發行之共同基金與國內投信於國內所募集發行之海內、外共同基金。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合 | 蕭世昀 | 95/10/4 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資於國內募集發行之投信基金 (即本國子基金)、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位及外國指數股票型基金 (ETF;指外國證券集中交易市場及美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場及韓國店頭市場交易之指數股票型基金),惟不得投資於組合型基金。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合 | 蕭世昀 | 95/10/4 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資於國內募集發行之債券型基金 (即本國子基金,包含固定收益型基金、現行債券型基金及類貨幣市場基金) 、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位 (即境外基金) 及利率或債券相關之外國指數股票型基金 (ETF) ;外國證券集中交易市場及美國 NASDAQ 、英國另類投資市場、日本店頭市場及韓國店頭市場交易之指數股票型基金) ,惟不得投資於組合型基金。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
永豐全球平衡組合基金 | 曹清宗 | 93/3/18 |
基金介紹/投資特色 | ||
精挑全球績優海外基金,追求穩健成長,掌握股、債市多空變化,調整資產配置。於債券、股票、平衡型等基金中,建立穩健之投資組合,其中,投資股票型基金的比重不超過本基金淨資產價值的五成。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
永豐新興高收雙債組合基金(累積) | 曹清宗 | 100/5/12 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資方針: 基金採 Markowitz的「平均數-變異數」,即預期收益風險配置方法進行基金篩選與配置:1. 運用 Markowitz的「平均數-變異數」方法作基金的配置,在一定的風險下,找出月配息率最大化的投資組合。2. 由於高收益債券以及新興市場債券基金的月配息率變動均不大,故可以過去三個月的歷史配息率,當作未來的預期報酬,找出最有效率的投資組合。3. 投資於高收益債券基金、新興市場債券基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 投資特色: (一)精選高票面利率子基金主要投資於具有較高票面利率的新興市場債券基金以及高收益債券基金,以提高年化月配息率。 (二)享受長期經濟上揚的利益長期而言,經濟的趨勢是向上成長的,再加上境外的新興市場債券基金以及高收益債券基金之投資標的均頗為分散,單一實體違約對子基金的影響不大,預期子基金每月將有不錯的配息率。 |
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基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
永豐新興高收雙債組合基金(月配) | 曹清宗 | 100/5/12 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資方針: 基金採 Markowitz的「平均數-變異數」,即預期收益風險配置方法進行基金篩選與配置:1. 運用 Markowitz的「平均數-變異數」方法作基金的配置,在一定的風險下,找出月配息率最大化的投資組合。2. 由於高收益債券以及新興市場債券基金的月配息率變動均不大,故可以過去三個月的歷史配息率,當作未來的預期報酬,找出最有效率的投資組合。3. 投資於高收益債券基金、新興市場債券基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) 投資特色: (一)精選高票面利率子基金主要投資於具有較高票面利率的新興市場債券基金以及高收益債券基金,以提高年化月配息率。 (二)享受長期經濟上揚的利益長期而言,經濟的趨勢是向上成長的,再加上境外的新興市場債券基金以及高收益債券基金之投資標的均頗為分散,單一實體違約對子基金的影響不大,預期子基金每月將有不錯的配息率。 |
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資料來源: FUNDDJ 基智網、及各家投信網站 永豐投信 http://sitc.sinopac.com.tw |
保德信投信 http://www.pru.com.tw 瀚亞投信 http://www.pcafunds.com.tw 柏瑞投信 http://www.aiginvestments.com.tw |