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•國內股票型|•貨幣市場型|•債券型|•國內平衡型|•指數型|•跨國投資平衡型|•組合型|•跨國投資股票型
國內平衡型:
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
保德信金平衡 | 施勝發 | 89/12/16 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資於台灣上市上櫃股票之比重不得低於基金淨值產價值之 30% 且不得高於 70% ,具備進可攻退可守的靈活持股調整策略。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
瀚亞理財通 | 邱怡芬 | 89/11/16 |
基金介紹/投資特色 | ||
包含股票、債券,為兼顧風險與報酬,股票最高持股不得超過基金總資產的 70% 、半年平均最低不得低於基金總資產的 30 % 。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
瀚亞理財通二號 | 邱怡芬 | 92/10/3 |
基金介紹/投資特色 | ||
中華民國境內之上市櫃公司股票、公債、公司債、可轉換公司債 … 等,投資於國內股票總額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之 70% ,且不得低於本基金淨資產價值 10% 。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
瀚亞理財通三號 | 黃繼仁 | 93/3/17 |
基金介紹/投資特色 | ||
國內上市櫃股票、承銷股票、上市或上櫃之債券換股權利證書及符合主管機關規定之交易所買賣基金,每季平均不得超過本基金淨資產價值之 70% 或平均低於 10% 。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
永豐趨勢平衡基金 | 黃俊欽 | 91/8/20 |
基金介紹/投資特色 | ||
國內上市、上櫃股票每會計年度平均維持在本基金淨資產 30%-70%;投資於政府公債、公司債(含 CB)、金融債券及經核准之金融組織債券,每會計年度平均不得超過本基金淨資產之 70%。 | ||
基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
永豐中概平衡基金 | 李盈儀 | 92/4/7 |
基金介紹/投資特色 | ||
1、60% 以上持股為『中概收成及中概題材股』,在追逐強勢、快速換股策略下,穩健帶領投資人參與台股的多頭行情。 2、多頭時採高持股,在適當波動下追求超額報酬極大化,空頭時持股降至 3 成以下,有效降低風險,是長期投資的核心首選。 |
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基金名稱 | 經理人 | 成立日 |
永豐新興市場企業債券基金(月配) | 曹清宗 | 102/1/23 |
基金介紹/投資特色 | ||
投資方針: 一、投資於新興市場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 二、新興市場國家或地區之公司債主要包括: (1) 在新興市場國家或地區交易、由機構或企業(含金融債券)所發行或保證的債券。 (2) 由位於新興市場國家或地區或大部份業務於新興市場國家或地區進行之機構或企業(含金融債券)所保證或發行的債券。 (3) 不超過法令規定範圍內,策略性佈局債息收益率相對較高的新興市場高收益債券(現行為百分之四十以下)。 投資特色: (1) 本基金著重於新興市場投資,參與日趨成熟與高經濟成長的新興巿場債券資產。 (2) 本基金以投資新興巿場美元計價公司債為主,搭配新興市場美元計價主權,以追求穩健投資報酬為目標。 (3) 基金操作策略鎖定具有穩定及持續成長的新興市場特性,提供穩定的收益來源的債券,加上靈活資產配置策略與嚴謹的風險控管,以期穩健獲得來自新興市場債市的收益。 |
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資料來源: FUNDDJ 基智網、及各家投信網站 永豐投信 http://sitc.sinopac.com.tw |
保德信投信 http://www.pru.com.tw 瀚亞投信 http://www.pcafunds.com.tw 柏瑞投信 http://www.aiginvestments.com.tw |