保德信金平衡

施勝發

89/12/16

投資於台灣上市上櫃股票之比重不得低於基金淨值產價值之 30% 且不得高於 70% ，具備進可攻退可守的靈活持股調整策略。

瀚亞理財通

邱怡芬

89/11/16

包含股票、債券，為兼顧風險與報酬，股票最高持股不得超過基金總資產的 70% 、半年平均最低不得低於基金總資產的 30 % 。

瀚亞理財通二號

邱怡芬

92/10/3

中華民國境內之上市櫃公司股票、公債、公司債、可轉換公司債 … 等，投資於國內股票總額，每季平均不得超過本基金淨資產價值之 70% ，且不得低於本基金淨資產價值 10% 。

瀚亞理財通三號

黃繼仁

93/3/17

國內上市櫃股票、承銷股票、上市或上櫃之債券換股權利證書及符合主管機關規定之交易所買賣基金，每季平均不得超過本基金淨資產價值之 70% 或平均低於 10% 。

永豐趨勢平衡基金

黃俊欽

91/8/20

國內上市、上櫃股票每會計年度平均維持在本基金淨資產 30%-70%；投資於政府公債、公司債（含 CB）、金融債券及經核准之金融組織債券，每會計年度平均不得超過本基金淨資產之 70%。

永豐中概平衡基金

李盈儀

92/4/7

1、60% 以上持股為『中概收成及中概題材股』，在追逐強勢、快速換股策略下，穩健帶領投資人參與台股的多頭行情。
2、多頭時採高持股，在適當波動下追求超額報酬極大化，空頭時持股降至 3 成以下，有效降低風險，是長期投資的核心首選。